Дивидендные акции США: топ-15 на 2022 год

Дивидендная стратегия – один из наиболее заманчивых вариантов получения пассивного дохода. Считается, что российские эмитенты “славятся” более высокими дивидендами. Однако американские корпорации являются более надежными, кроме того, они выплачивают «дивы» в долларах. Так ли выгодно на самом деле вкладывать средства в американские акции? Какие именно компании предпочесть? Об этом и другом и пойдет речь в данном разборе.

Рейтинг топ-15 лучших американских дивидендных акций на 2022 год

Если рассматривать именно американский рынок, то дивиденды в 4% и выше здесь считается достаточно высокой доходностью. Для российского рынка, к примеру, это – низкий показатель.

Это важно! Высокая дивидендная доходность может означать и повышенные риски.

При выборе компаний для покупки акций предпочтение обычно отдается тем, которые выплачивают пусть небольшие, но стабильные проценты от прибыли. Периодичность выплат более детально отражается в календаре дивидендов. Это лучше, чем когда корпорация предоставляет высокие дивиденды, но делает это нерегулярно.

Приведем наиболее топовые компании, которые фигурируют во многих рейтингах по показателю “дивидендная доходность”. Однако этот список относительно условен и постоянно обновляется. Тем не менее, он даст общее представление о том, компании каких секторов и направленностей в нем присутствуют.

1. Phillips 66.

Это – техасская энергетическая корпорация с ожидаемой дивидендной доходностью 13,15%. При этом она с завидной регулярностью увеличивает дивидендные выплаты, что не может не радовать инвесторов. Ежеквартальные зачисления – тоже существенный плюс.

2. Western Midstream.

Тоже компания, непосредственно связанная с нефтепродуктами. Занимается перевозкой нефти. Ожидаемая дивдоходность составляет 11,49%.

Эта компания специализируется уже на газе. Возможный показатель в 2021 году – 11,35%. Ежеквартальная выплата дивидендов.

4. Lumen Technologies.

Крупная телекоммуникационная компания. “Дивы” – раз в квартал. Дивдоходность – 9,96%.

Это испанская телекоммуникациооная корпорация, которую также можно включить в этот список, поскольку на Нью-Йоркской фондовой бирже обращаются ее АДР. Главный минус – нерегулярная выплата дивидендов (дважды или трижды в год). Ожидаемый показатель в текущем году – около 10%.

6. Exxon Mobil Corp.

Эта компания фигурирует во многих рейтингах лучших корпораций. Exxon – одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Ожидаемая дивдоходность достигнет 9,42%.

7. Altria Group.

Это – крупная табачная компания, с ежеквартальной выплатой дивидендов. Ожидаемое значение – в районе 8,61-8,8% годовых. Минусом может служить все большее ослабление табачной индустрии из-за сторонников здорового образа жизни. Да и не каждый инвестор сейчас будет инвестировать в “индустрию греха”.

8. TC Pipelines.

Среднестатистическая газопроводная компаний. Испытывает определенные трудности, в том числе из-за падения цен на газ. Была вынуждена сократить выплаты. Тем не менее, ожидаемый показатель по ней составляет довольно высокие 8,51%.

9. Pembina Pipeline.

Крупная канадская нефтегазовая компания с ежемесячной выплатой дивидендов, что является редкостью для рынка. Ожидаемая дивидендная доходность -7,92%.

10. The Williams Companies.

Крупная американская топливная компания. Регулярные ежеквартальные дивиденды. Интересующий нас показатель – 7,87%.

11. Kinder Morgan.

Крупнейшая энергетическая корпорация США. Соответственно, дивидендная доходность ее акций “зашкаливает”  – 7,37% (при цене акции в 14,25 долларов). Ежеквартальная выплата. Компания стремится их увеличивать после того, как они резко уменьшились в 2015 году.

12. AT&T.

Крупнейшая телекоммуникационная корпорация, известная широкой аудитории во многом благодаря выпуску сериала “Друзья”. Ежеквартальная выплата “дивов”. Существенный плюс для инвесторов – компания педантично увеличивает их каждый год на 1 цент. Ожидаемая доходность –  7,34%.

13. China Petroleum & Chemical Corp.

Это – крупнейшая транснациональная китайская корпорация. Редкие, но стабильные “дивы” – дважды в год. Потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.

14. Philip Morris.

Крупный производитель табачной индустрии. Выплата дивов – ежеквартальная. Показатель – 6,26%.

15. Rio Tinto.

Крупная корпорация австралийско-британского происхождения завершает наш рейтинг. Это третья по величине горнодобывающая компания.

Это важно! Некоторые компании из этого списка (например,Philip Morris, AT&T, Exxon Mobil Corp) присутствуют и в других рейтингах, поэтому на них можно обратить более пристальное внимание.

Таким образом, в топе оказались преимущественно нефтяные и газовые корпорации, во многом благодаря тому, что их акции из-за энергетического кризиса, в частности, падения цен на нефть, существенно просели в цене и стали дешевле, что увеличило их ожидаемую дивидендную доходность.

Все эти корпорации объединяет одно – все их ценные бумаги торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая является крупнейшей в мире по величине капитализации.

Доступ к американским акциям предоставляется и на Московской, и на Санкт Петербургской биржах (Спб). Однако на Московской бирже их выбор ограничен. Ранее мы рассматривали список иностранных акций, допущенных к торгам на Мосбирже.

Как выбрать акции и составить дивидендный портфель?

Выбрать акции для инвестирования – задание непростое. Даже если круг сужается только дивидендными ценными бумагами. Если трейдер решил действовать самостоятельно, а не через инвестирование с помощью фондов, то он “обречен” на сложный выбор.

Здесь можно использовать ряд стратегий, которые подскажут, какие покупать акции.

• по мультипликаторам.

Они представляют собой сводные показатели, используемые для сравнения различных компаний между собой по единой шкале. При использовании мультипликаторов при выборе акций предпочтение отдают тем корпорациям, которые являются наиболее успешными, стабильными, к которым применим термин «голубые фишки».

Для их сравнения используют следующие мультипликаторы: P/E, P/S, P/BV, EBITDA и другие.

На заметку! Самостоятельно никаких коэффициентов рассчитывать не нужно. Сейчас всю информацию можно посмотреть на специализированных сайтах или у брокера. Можно воспользоваться скринером https://ru.investing.com/stock-screener/, https://ru.tradingview.com/screener/, Finviz, https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/.

• коэффициент выплат (payout ratio)

Еще один популярный критерий отбора – коэффициент выплат. Это тоже своего рода мультипликатор. Он показывает, какую часть от чистой прибыли корпорация направляет на выплаты.

В идеале его также нужно проанализировать для выбранных компаний. С помощью этого показателя можно проверить, в состоянии ли эмитент поддерживать текущий уровень выплат в будущем.

По коэффициенту можно выделить такие корпорации, как:

• Omnicom;
• WFC;
• Cardinal Health.

• из списка “дивидендные короли США”

К “королям” относят корпорации, которые регулярно выплачивают дивиденды более 50 лет подряд. Здесь в топе такие “гиганты”, как, к примеру, American States Water, Dover Corporation.

По прогнозам аналитиков, в 2021 году два фактора могут повлиять на положение этих компаний:

1. пандемия;
2. поступательное снижение процентных ставок ФРС США.

Учитывая эти факторы, аналитики прогнозируют, что в числе лидеров среди королей окажутся:

• Johnson & Johnson;
• Federal Realty Investment Trust;
• Sysco;
• Lowe’s;
• Stanley Black & Decker.

Аналитики подчеркивают вместе с тем, что эта группа компаний – не всегда удачное решение для инвесторов. Они подойдут не всем игрокам из-за незначительного роста курса акций. Однако они предлагают более высокие “дивы”, чем среднестатистическая компания из списка S&P 500.

• из списка дивидендных аристократов S&P 500

К этой группе относятся корпорации, которые стабильно выплачивают дивиденды  более 25 лет подряд. Из рассмотренных выше компаний отметим здесь ExxonMobil. Аналитики прогнозируют, что она рискует в ближайшее время вылететь из списка.

• по истории дивидендных выплат

Предпочтение отдается тем компаниям, которые выплачивают дивиденды наиболее стабильно и регулярно, пусть даже небольшими суммами. Такая политика больше привлекает инвесторов, чем единовременная выплата сразу крупной суммы.

– по дивидендной доходности за последние 5 лет

В комплексе инвесторам рекомендуется проанализировать и этот список для поиска наиболее оптимального варианта для инвестирования. Ведь этот перечень может существенно отличаться от аналогичного списка за последние 25-50 лет.

ETF на дивидендных аристократов США 

Если вы не хотите “заморачиваться” и самостоятельно выбирать, в каких американских гигантов инвестировать, то можно остановить свой выбор на ETF на крупнейших дивидендных компаний США. В этом случае вы получите еще один плюс – возможность инвестирования с более скромными суммами.

Однако инвестирование с помощью фондов ETF имеет один существенный минус – необходимость уплаты комиссионного вознаграждения управляющей компании независимо от результатов ее работы. При этом комиссии могут стать существенной статьей расходов. Также многим инвесторам этот вариант не нравится тем, что они не могут управлять результатом. Все-таки управляющая компания не заинтересована в результате настолько, насколько сам трейдер.

В 2021 году на Мосбирже начались торги паями БПИФ FMUS от УК “Финам Менеджмент”.

Несколько лет назад на рынке появился фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats. Тикер на бирже – NOBL. Комиссия за управление – 0,35%. Ежеквартальная ребалансировка. В список входит 64 корпорации. Мультипликаторы: P / E — 15,75, P / B — 2,77. Дивдоходность на среднем уровне в 3,15%. Это, конечно, не высокий показатель, но и риски здесь уменьшаются. И, если сравнивать по рынку, то это -среднее значение этого показателя. Для сравнения приведем другие ETF:

Особняком выделим iShares International Select Dividend с показателем в 5,44%.

Другая стратегия предполагает выбор недооцененных ценных бумаг с надеждой на рост их котировок. Здесь главное – вовремя войти в рынок. При выборе подобных компаний удобно пользоваться специальными сервисами, имеющимися в арсенале большинства брокерских компаний. В частности, они помогают найти списки таких корпораций.

Таким образом, дивидендная стратегия является хорошим вариантом для стратегии пассивного инвестирования. Многие трейдеры, выбравшие этот вариант, предпочитают инвестировать в американский рынок, обладающий наибольшей капитализацией. Несмотря на незначительные выплаты по сравнению с отечественными компаниями, “американцы” являются более стабильными, надежными, имеют богатую историю осуществления выплат, а потому представляются менее рискованными.

• Об авторе
• Недавние публикации

Natali Killer

● Образование: высшее, ТГТУ, менеджмент организации, управление рисками и страхование. Курсы: "Управление личными финансами", "Финансовые рынки и институты" НИУ "Высшая школа экономики"
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!

Natali Killer недавно публиковал (посмотреть все)

• Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
• Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
• Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024