Самые доходные ETF-фонды в России и мире
Покупка ETF – самый простой способ вложения средств в диверсифицированный портфель активов с профессиональным управлением и регулярными ребалансировками. Доходность, наряду с уровнем риска является ключевым фактором выбора инвестфонда для инвестора.
Мы проанализировали по скринерам статистику нескольких тысяч индексных фондов из разных стран и отобрали для вас самые доходные ETF в мире.
ETF с наибольшей доходностью на Мосбирже
Отечественный рынок ETF-фондов считается относительно молодым. Первый такой актив был добавлен в листинг Мосбирже в 2013 году. Им стал FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF. С каждым днем число ETF на российском фондовом рынке увеличивается в геометрической прогрессии. Сегодня их насчитывается в каталоге уже больше сотни. Подобный продукт стали предлагать все новые управляющие компании. Первопроходцами стали Finex и ITI Funds, наследуя практику западных стран. Постепенно к ним присоединились Сбер Управление активами. Тинькофф, Газпромбанк, ВТБ Капитал ДОХОД, Альфа Капитал. Россельхозбанк, Райффайзен Капитал и др.
В связи с тем, что рынок ETF сформировался не так давно, сравнивать фонды по доходности довольно сложно. Поскольку многие из них ещё не набрали статистику и котируются на бирже менее года. Если брать в расчёт лишь доходность за последний год, то можно увидеть рост порядка 40% ряда фондов. Однако следует принимать во внимание, что рост обусловлен восстановлением рынка после обвала ценных бумаг в 2020 году. Чтобы видеть более достоверную картину, целесообразнее оценивать среднегодовую доходность как минимум за последние 3-5 лет, а ещё лучше за 7-10 лет.
За последние 3 года по уровню доходности лидирую фонды FinEx, как первопроходцы на фондовом рынке РФ. Самые доходные ETF на Московской бирже за последние 3 года приведены в таблице ниже.
| № | Тикер | Название фонда | Доходность за 3 года |
| 1 | FXIT | FinEx Акции компаний США IT сектор UCITS ETF | 29,92% |
| 2 | FXRL | FinEX Акции компаний РФ UCITS ETF | 23,41% |
| 3 | FXUS | FinEx Акции компаний США UCITS ETF | 17,43% |
| 4 | FXGD | FinEx Золото UCITS ETF | 12,97% |
| 5 | FXDE | FinEx Акции компаний Германии UCITS ETF | 8,58% |
Самые доходные ETF США и Европы за последние 5 лет
Выбирая и сравнивая ETF-фонды, многие инвесторы задаются резонным вопросом — какие же из них самые доходные? Однако если проанализировать статистические данные, то можно сделать вывод, что ETF растут не всегда, а лишь на отдельных промежутках времени. Как правило это связано с определенными экономическими событиями или развитием быстрорастущих сфер.
Если же вы планируете инвестировать на долгосрочную перспективу, то показатель доходности скорее всего приблизится к среднерыночным значениям. Однако если правильно выбрать нужный момент входа и выхода или быстро находить и предвидеть быстрорастущие сферы, то можно получить от инвестиций прибыль выше рынка.
Ниже мы отобрали 20 иностранных фондов продемонстрировавших наибольшую доходность за последние 5 лет. Источником данных является скринер ETF etfdb.com. Обратите внимание, что в рейтинг включены маржинальные и обратные биржевые фонды. Лидером роста стал SOXL с трехкратным левериджем. За исследуемый промежуток времени он вырос на 1540,14%.
| Тикер | Название | 5-летний прирост | В среднем прирост в год | |
| 1 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1540,14% | 308,03% |
| 2 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1386,31% | 277,26% |
| 3 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 1374,14% | 274,83% |
| 4 | ROM | ProShares Ultra Technology | 905,05% | 181,01% |
| 5 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | 715,60% | 143,12% |
| 6 | QLD | ProShares Ultra QQQ | 690,93% | 138,19% |
| 7 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | 612,87% | 122,57% |
| 8 | ARKK | ARK Innovation ETF | 520,10% | 104,02% |
| 9 | FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 481,29% | 96,26% |
| 10 | FLGE | Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN | 475,84% | 95,17% |
| 11 | UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 440,03% | 88,01% |
| 12 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 419,15% | 83,83% |
| 13 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 417,98% | 83,60% |
| 14 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 364,67% | 72,93% |
| 15 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 354,97% | 70,99% |
| 16 | PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 350,37% | 70,07% |
| 17 | TAN | Invesco Solar ETF | 339,77% | 67,95% |
| 18 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 334,52% | 66,90% |
| 19 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | 323,14% | 64,63% |
| 20 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 322,76% | 64,55% |
Как показывает статистика, наибольшую доходность демонстрируют маржинальные ETF, использующие заемные средства (кредитное плечо). Подобные фонды появились в 2006 году. В их названии присутствует множитель 2х, 3х. Это означает, что если индекс-бенчмарк, за которым следует фонд, увеличивается на 1%, то доходность ETF увеличивается в 2-х или 3-кратном размере. На российском фондовом рынке подобных аналогов пока нет. Инвестировать в предложенные в обзоре активы можно через брокеров, предоставляющих доступ к американским фондовым рынкам (NYSE, NASDAQ), к примеру “Финам”, “Тинькофф”, БКС.
Похожие посты:
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!
- Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
- Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
- Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024
