Дивидендный календарь на 2020 год: что это, топ-10 дивидендных акций

Дивиденды – источник пассивного дохода, выраженный в части прибыли акционерного общества, распределяемого между инвесторами, вложившимися в ценные бумаги. Прибыль напрямую зависит от количества долей, находящихся во владении каждого вкладчика. Величину и порядок выплат дивидендов диктует собрание акционеров или директоров (правила зависят непосредственно от конкретной компании).
Пассивный доход таким образом выплачивается и раз в год, и раз в квартал, а порой и вовсе реинвестируется для повышения стоимости каждого пая и обеспечения инвесторов дополнительной финансовой подушкой безопасности. Отсюда и результат – без своеобразной статистики, подсказывающей, когда следующие выплаты и в каком размере, сложно контролировать пассивный доход и заранее понимать, как действовать и когда.

Календарь дивидендов — это в основном инструмент, который содержит всю необходимую информацию, которая может потребоваться инвестору, связанную с дивидендными выплатами. Используя календарь, вы можете получить информацию о дивидендах относительно  конкретной компанией или списка эмитента на основе выбранных критериев.

Что такое «Календарь дивидендов» и зачем он нужен?

Календарь дивидендов – подробная статистическая сводка, описывающая размер ежегодных или ежеквартальных отчислений инвесторам.

Он содержит следующие полезные сведения:

• период (промежуточные или годовые);
• сумма;
• потенциальную и реальную дивидендную доходность ценных бумаг (отношение прибыли к цене);
• дату закрытия реестра и даты отсечек;
• коэффициент выплат (процент от прибыли компании.  К примеру, коэффициент выплат 20% означает, что компания выплачивает 20% своего дохода в качестве дивидендов).

Инвесторам такой планинг помогает заранее спрогнозировать сценарии развития событий, подобрать перспективные ценные бумаги и оценить состояние рынка.

Кроме календаря дивидендов в среде инвесторов часто встречаются следующие термины:

1. Реестр акционеров – список акционеров, владеющих ценными бумагами конкретной компании. Без попадания в реестр инвестор не может рассчитывать на получение дивидендов.
2. Дата отсечки. Последний день, когда инвестор может попасть в реестр акционеров для последующего получения пассивного дохода. На фондовом рынке Московской Биржи действует давно устоявшийся принцип торгов T+2, означающий передачу ценных бумаг во владение лишь на второй рабочий день после заключения сделки.
3. Дата закрытия реестра. Точный день, когда еще остаются шансы попасть в реестр и стать владельцем и ценных бумаг, и права получать дивиденды.

Дивидендный календарь 2020 года с датами отсечек

Ниже вы можете ознакомиться с дивидендным календарем по российским акциям на 2020 г.

Топ-10 лучших дивидендных акций 2020 года

Дивиденды – важный фактор инвестиционной привлекательности ценных бумаг, представленных на российском рынке. И чем выше потенциальная доходность, тем чаще появляются новые инвесторы, решившие поддержать экономику страны, а заодно и заработать. И уж какие предприятия поддерживать – подскажет список ниже:

1. МТС. Выплата составляет не менее 28 ₽ за 1ЦБ в 2019-2021 году, при цене в 304 рубля за ценную бумагу, находящиеся на руках инвесторов. Но предполагаемая дивидендная доходность в 9,2% еще не предел – в МТС уже сообщили о желании увеличить величину дивидендов еще на 13 рублей за акцию из-за недавней сделки.В перерасчете доходность составит уже чуть более 13,6% за 2020 г.(чуть более 41 рублей на акцию).
2. ЛСР. В ЛСР уже давно придерживаются нерушимого правила – выплачивать владельцам ЦБ 78₽ за каждую ценную бумагу. Основатели и крупнейшие акционеры ЛСР подобную политику не меняют из-за заинтересованности инвесторов в стабильности ежегодных отчислений. И в 2020 г. ситуация едва ли изменится: при цене акций в 750 рублей в ЛСР выплатят по 78 рублей, то есть доходность составит чуть больше 10%.
3. Юнипро. За 2019 г. дивиденды составили почти 14 миллиардов рублей. В пересчете на ценные бумаги – по 0,222 за штуку. В 2020 г. суммы возрастут – уже более 20 миллиардов рублей и 0,317 за акцию (чуть более 11,7% дивидендной доходности).Увеличение выплат связано со скорым запуском энергоблока Березовской ГРЭС, из-за чего и возрастут финансовые показатели Юнипро. Если запуск затянется, то по словам представителей Юнипро, сумма выплат все равно не изменится и останется на уровне 20 миллиардов рублей.
4. Детский мир. Бурный рост финансовой деятельности и продуманная дивидендная политика (основанная на чистой прибыли по стандартам бухгалтерского учета) – вот ключевые особенности компании «Детский мир».Доходность акционеров за 2019 год составила 9,51 ₽ (или 10,3%) за 1 ЦБ, но за 2020 год показатели лишь возрастут. Прогнозируемые значения – не менее 10-11 ₽ за каждую ценную бумагу или до 11,5% доходности в процентном соотношении.
5. Лукойл. В 2019 г. Лукойл полностью изменил дивидендную политику и привязал дивиденды к денежному потоку. В начале прошлого года отчисления составляли 192 ₽, но уже в следующих кварталах выросли из-за снижения процессов обратного выкупа акций. К началу-середине 2020-го в совокупности выплаты составят уже 500-650 рублей за 1 ЦБ или 9-10,5%. И показатели в скором времени могут стать еще выше, ведь предварительные прогнозы во многом основаны на усредненных значениях.
6. Татнефть-ап. Промежуточные показатели за 2019 год у Татнефти-ап следующие – 64-65 рублей за акцию (доходность в размере 9,6% от стоимости ценных бумаг). К 2020 г. выплаты возрастут – так, по крайне мере, обещает глава компании, Наиль Маганов. Аналитики уже рассчитали примерные результаты – 85 ₽ за акцию. Если же брать усредненные значения – то 70-85 рублей и до 11,5% доходности. В худшем случае показатели останется на уровне 2019 года.
7. Саратовский НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод, находящийся в разряде дочерних организаций Роснефти, выплачивает, согласно регламенту, фиксированные 10% от чистой прибыли по стандартам российского бухгалтерского учета. В масштабах недавней прибыли (чуть более 6 049 миллионов рублей) выплаты составят не менее 15,8% или 2426 ₽за бумагу. Если прибыль придется потратить на капитальный ремонт и обновление оборудование, то по оценкам показатели станут меньше (1500-1800 рублей), но доходность все равно останется на серьезном уровне – не менее 10-12%.
8. ГМК Норникель. За 2019 год акционерам выплачено более 2280 ₽ за ЦБ. К 2020 году ситуация может измениться – всему виной высокая волатильность на рынке металлов и плавающая стоимость меди, никеля, палладия и платины. Если брать усредненные значения, то доходность останется на уровне 10-11%.
9. ВСМПО-АВИСМА. Производитель титановой продукции в 2017-2018 гг. на дивиденды направлял 100% от прибыли по бухгалтерскому учету. За 2019 – планка снизилась (79,5%), а к 2020 г., по заверениям многих аналитиков, снова доберется до 100%. В результате можно рассчитывать на 9-10% доходности.
10. НКНХ-ап. За 2018 год Нижнекамскнефтехим выплачивал по 20 ₽ за каждый тип акций (почти 20% доходность для обычных бумаг и чуть более 25% для привилегированных). К 2020 ситуация обещает измениться – отчисления для акционеров просядут до 7-8 руб. (10-11% доходности), что равняется примерно 50% чистой прибыли компании.

Как составить дивидендный портфель?

Среди начинающих инвесторов, еще практикующихся в приобретении акций и взаимодействии с финансовыми рынками, особым спросом пользуются ценные бумаги с фиксированной (и желательно растущей) дивидендной доходностью. И, раз уж появился спрос, пора составить предложение и выяснить, на какие факторы ориентироваться при составлении портфеля и как избежать ошибок:

1. Высокая доходность. При разработке стратегии инвестирования нежелательно выбирать компании, прославившиеся исключительно за счет крупных ежегодных выплат. Во многих ситуациях щедрая дивидендная политика может означать замедление темпов роста компании, из-за чего выкупленные акции сильно упадут в цене. Лучше сосредоточиться на диверсификации и собрать в портфеле от 10 до 15-20 ценных бумагах, выпускаемых разными компаниями с высокой, средней или даже низкой, но фиксированной доходностью.
2. Стабильность. Регулярные ежегодные выплаты – важный критерий при отборе активов, которые сигнализируют о продолжении поддержки уровня дивидендов и в далеком будущем. В результате, стабильность в разы важнее, чем разовые, хотя и приятные бонусы для инвесторов. Главное – следить за плавным ростом от меньших значений к большим, а не за плавающим в разные стороны графиком.
3. Долговая нагрузка. Долги у компании – серьезный риск для будущих дивидендов. Возможно, менеджерам компании придется полностью отказаться от выплат акционерам из-за неожиданно сложной экономической ситуации на рынке, и сосредоточиться на выполнении долговых обязательств.
4. Доходность. Значительное падение ценных бумагв стоимости – признак скорого роста дивидендных доходов. Хотя многие инвесторы считают иначе, рассматривая резкое удешевление, как сигнал для снижения размеров выплат. Желательно при составлении портфеля просматривать информацию о том, насколько сильно менялась стоимость акций за последнее время и в особенности перед дивидендным гэпом.

Когда нужно купить акции, чтобы попасть в реестр акционеров?

Если кратко, то при заключении сделок на Московской Бирже важно ориентироваться непосредственно на режим расчетов (T+2), определяющий, на какой рабочий день (+2) после приобретения ценных бумаг (T), акции перейдут во владение. Выходные в расчеты не попадают, а еще исключаются и праздничные дни. Как результат – перед покупкой придется провести пусть и несложные, но подробные математические расчеты.

Например, если реестр закрывается в понедельник, то последний шанс туда попасть – в четверг предыдущей недели (та самая дата отсечки). Если экстраполировать ситуацию на конкретные даты, то при закрытии реестра 13 июня 2019 года (в субботу), совершать сделку придется 10, из-за «Дня России» 12 числа и первого рабочего дня 11 июня. Если покупать акции позже, то дивиденды уже никто не выплатит, зато стоимость ЦБ упадет на сумму, равную выплаченной инвесторам прибыли.

Рекомендую:

• • Кворк: работа на удаленке, регистрация и вход, отзывы, как заработать новичку
  • Медвежий рынок — что это, характеристики, этапы, как зарабатывать
  • SBMX ETF — БПИФ от Сбербанка: доходность, состав, график, стоит ли покупать, прогноз
  • ETF FXGD — что это, график, доходность, комиссии, дивиденды, состав, прогнозы
  • Коррекция рынка — что это: обзор понятия и причин рыночной коррекции на фондовых биржах

Все самое интересное в наших соцсетях! Подпишись,чтобы не потерять!

Еще больше новостей, обзоров, лайфхаков в нашем Telegram-канале.

Открыт набор

Тинькофф Банк

Оператор колл-центра

Можно без опыта

Удобный график / почасовая оплата

Возможно совмещение /подработка

Работа из дома

Заполнить анкету

Voxys Удаленный аутсорсинг / колл-центр

Консультант чат-поддержки

ТК РФ или самозанятость

Подработка от 4 часов в день или на полный день

Удаленно в любом городе РФ

от 35 000 р. в мес

Заполнить анкету

• Об авторе
• Недавние публикации

Иванова Светлана Сергеевна

● Образование: высшее, менеджер по инвестициям.
● Закончила курсы "Финансовый анализ" МГТУ им. Баумана, "Финансовые рынки и институты" ГУ ВШЭ, курс "Финансовая грамотность" СПбГУ.
●Занимает руководящую должность в одном из крупнейших банков РФ.
●Эксперт по личным финансам, финансовым рынкам, инвестициям
Связаться с автором s.ivanova@misterrich.ru

Иванова Светлана Сергеевна недавно публиковал (посмотреть все)

• Индекс гособлигаций RGBI: что это, состав, что показывает - 30 сентября, 2023
• Накопительный счет в Росбанке - 11 июля, 2023
• Лучшие книги по финансовой грамотности для взрослых и детей - 21 июня, 2023