Обзор ETF FXCN: состав, доходность, график, плюсы и минусы

В статье представлен подробный обзор на ETF FXCN – особенности инструмента, состав фонда, текущая доходность. Покупка индекса позволяет за небольшую стоимость вложить в крупнейшие компании Китая. Изучение основных преимуществ и недостатков поможет до купли-продажи оценить потенциал инвестиций.

FXCN — что это?

Индекс FINEX CHINA UCITS ETF впервые был представлен на бирже в 2013 году управляющей компанией «Finex». Представляет собой портфель из активов наиболее крупных и надежных корпораций Китайской Народной Республики.

При приобретении актива инвестор вкладывает в различные сектора рынка – индекс не привязан к определенной отрасли. На 2020 год превалируют следующие сферы:

• товары повседневного спроса – 30,78%;
• телекоммуникации – 26,87%;
• финансовый сектор – 19,6%;
• недвижимость – 4,72%;
• промышленность – 4,13%.

Инвестиции в ETF FXCN позволяют охватить порядка 85% фондовой биржи Китая.

Что входит в состав портфеля?

В состав фонда ЕТФ ФАЙНЕКС на сентябрь 2020 года включены 205 акции китайских компаний, среди которых наибольшую долю имеют:

• ALIBABA – 23,52%. Холдинг в сфере электронной коммерции, наиболее известен по одноименному интернет-порталу.
• Tencent – 18,05%. Крупная инвестиционная и венчурная компании, специализирующаяся на высокий технологиях, в том числе, на виртуальных сервисах.
• Jd.Com – 3,27%. Интернет-магазин, осуществляющий продажу бытовой электроники и техники.
• Meituan-Dianping – 3,24%. Онлайн сервис, направленный на доставку продуктов питания, товаров и услуг.

Как видно, индекс китайской экономики в первую очередь определяется высокотехнологичным сектором, что обусловлено спецификой страны в целом. Благодаря стабильному развитию сетевых ресурсов инвесторы стабильно наблюдают рост индекса.

Прочие компании, что входят в инвестиционный фонд ETF FXCN, имеют долю от 0,01% до 2,94%. Среднее значение – 0,49%.

Дивидендная политика

Держатель акции FXCN напрямую не получает дивиденды. Дивидендная доходность, полученная фондом от корпораций, реинвестируется – управляющая компания «FinEx» вместо прямых выплат инвесторам направляет средства на приобретение новых активов.

За счет реинвестирования удается увеличить объем активов. Инвесторы имеют дополнительное преимущество – не требуется платить налоги. За исключением ситуации, когда ETF располагается на брокерском счете менее трех лет. В таком случае потребуется заплатить НДФЛ за разность котировок.

График котировок

Отслеживать график котировок в режиме реального времени доступно через финансовые онлайн-порталы. Наиболее авторитетными из них являются:

• com;
• Trading View;
• RusEtfs;
• Finam;
• BCS Express.

Ниже приведен интерактивный график котировок, где вы сможете отслеживать актуальные цены.

Среднегодовая доходность

Фонд FXCN является одним из самых быстрорастущих ETF на Московской бирже за 2020 год. С момента выпуска стоимость увеличилась в 285,07%. Средняя ежегодная доходность в перерасчете на рубли оценивается в 59,53%. За последние годы наблюдались следующие показатели:

• за январь-сентябрь 2020 года прирост стоимости на 43,14%;
• за 2019 – на 1,01%;
• за 2018 – убыток на 7,89%;
• за 2017 – прирост на 52,04%;
• за 2016 – убыток на 4,18%.

Согласно текущим прогнозам, доходность за следующие пять лет может достигнуть 107,5% в случае перевода на рублевый курс.

Плюсы и минусы

Среди наиболее значимых преимуществ вложений в ETF FXCN стоит выделить:

• получение хорошо диверсифицированного портфеля – присутствуют как крупные корпорации, так и небольшие компании различных отраслей;
• вложения в экономику с большим потенциалом роста;
• отсутствие дополнительного налогообложения;
• доступная стоимость;

Важно учитывать, что основной валютой фонда является юани. Вне зависимости от используемой валюты приобретения активы фонда привязаны к юаням. При этом для российских инвесторов  акции являются способом защиты от девальвации – за текущий год юань по отношению к доллару и рублю стабильно дорожает.

К недостаткам можно отнести отсутствие дивидендов, относительно высокая комиссия управляющей компании и сильная волатильность. Также инвесторы выражают опасения касательно возможности появления пузыря и обвала котировок.

Где и как купить ценные бумаги?

В России инвестиционный фонд котируется на Московской бирже. Приобрести актив физическому лицу доступно только через брокера. На выбор предусмотрены следующие способы покупки:

1. Мобильное приложение. Упрощенный сервис для купли-продажи биржевых инструментов. Большинство российских брокеров предлагают подобным способ приобретения акций. Потребуется загрузить из официального маркета – App Store и Google Play, – авторизоваться в системе. Через поисковую строку найти подходящую позицию, кликнуть «Купить» и задать параметры покупки.
2. Терминал QUIK. Профессиональная программа для управления активами, требующая более детального изучения для начала работы. В таблице котировок ETF найдите FXCN, кликните правой кнопкой мыши – «Новая заявка». Задайте настройки во всплывающем окне и нажмите «Да».
3. По телефону. Офлайн способ покупки, связаться доступно по горячей линии. Уточнить контакты можно на официальном сайте брокера.

Инвесторы могут выбрать любого брокера, открывающего доступ к Московской бирже. Подобную возможность сегодня предоставляют крупные банки России.

Среди наиболее популярных вариантов – Финам, Alpari, БКС Брокер, RoboForex, Открытие Брокер, ВТБ.   

Пример покупки активов через Сбербанк Инвестор.

1. Скачайте и откройте приложение.

2. Перейдите на 2-ю вкладку “рынок” и выберите раздел “Фонды”.

3. Найдите строку “FXCN”.

4. Нажмите на кнопку “Купить”.

5. Отправьте заявку на покупку, указав цену и количество лотов.

Альтернативы и сравнение с FXUS

Эмитент ценных бумаг FinEx позволяет вкладываться не только в китайскую экономику, также в другие мировые державы и глобальный рынок. Управляющая компания предлагает следующие ETF:

• FXUS – инвестиции в экономику США;
• FXRL – России;
• FXDE – Германии;
• FXKZ – Казахстана.

Наиболее конкурентной альтернативой является индекс американского рынка. Портфель является более диверсифицированным – включает 500 эмитентов, охватывает больше секторов. В частности, IT-сферу, здравоохранение, повседневные товары, телекоммуникации и финансы.

Выбирая между FXCN или FXUS, следует учитывать следующие параметры и прогнозы:

Вывод

Инвестиционный фонд FXCN позволяет инвестировать в одну из самых влиятельных и активно развивающихся экономик. Ежегодная доходность не сопоставим с ростом альтернативных регионов – в среднем прирост составляет 10-12%. Тогда как за последние полгода ETF позволил преумножить капитал на 40%.

Еще больше новостей, обзоров, лайфхаков в нашем Telegram-канале.

Открыт набор

Тинькофф Банк

Оператор колл-центра

Можно без опыта

Удобный график / почасовая оплата

Возможно совмещение /подработка

Работа из дома

Заполнить анкету

Voxys Удаленный аутсорсинг / колл-центр

Консультант чат-поддержки

ТК РФ или самозанятость

Подработка от 4 часов в день или на полный день

Удаленно в любом городе РФ

от 35 000 р. в мес

Заполнить анкету

• Об авторе
• Недавние публикации

Иванова Светлана Сергеевна

● Образование: высшее, менеджер по инвестициям.
● Закончила курсы "Финансовый анализ" МГТУ им. Баумана, "Финансовые рынки и институты" ГУ ВШЭ, курс "Финансовая грамотность" СПбГУ.
●Занимает руководящую должность в одном из крупнейших банков РФ.
●Эксперт по личным финансам, финансовым рынкам, инвестициям
Связаться с автором s.ivanova@misterrich.ru

Иванова Светлана Сергеевна недавно публиковал (посмотреть все)

• Индекс гособлигаций RGBI: что это, состав, что показывает - 30 сентября, 2023
• Накопительный счет в Росбанке - 11 июля, 2023
• Лучшие книги по финансовой грамотности для взрослых и детей - 21 июня, 2023